PERSÖNLICH. PROVISIONSFREI. LANGFRISTIG.
Vermögensverwaltung aus Freiburg
Damit Ihr Vermögen zu Ihrem Ruhestand passt.
Sie haben über viele Jahre Vermögen aufgebaut. Jetzt wünschen Sie sich eine Geldanlage, die zu Ihrem Leben passt – und einen verlässlichen Ansprechpartner, der Sie langfristig begleitet.
Denn Ihre finanziellen Bedürfnisse können sich verändern. Vielleicht möchten Sie später mehr Geld entnehmen, größere Wünsche verwirklichen oder Ihre Anlagestrategie an eine neue Lebenssituation anpassen.
Genau dafür bin ich an Ihrer Seite.
Ich begleite Sie mit einer durchdachten Anlagestrategie, verständlichen Empfehlungen und einer persönlichen Betreuung, die nicht nach dem ersten Gespräch endet.
Damit Geld kein Sorgen-Thema bleibt.
Ihr Vermögen braucht nicht ständig neue Entscheidungen. Sondern jemanden, der den Überblick behält.
Stellen Sie sich vor, Sie sind 63 Jahre alt und haben sich über viele Jahre ein Vermögen von 500.000 Euro aufgebaut.
Ein Teil liegt auf Tagesgeld- und Festgeldkonten, ein weiterer Teil steckt in Fonds und ETFs. Vielleicht wird in den nächsten Jahren noch eine Lebensversicherung ausgezahlt.
Bisher haben Sie Ihre Finanzen weitgehend selbst organisiert. Doch mit dem bevorstehenden Ruhestand verändern sich die Fragen:
Wie viel Geld kann ich künftig entnehmen? Was passiert, wenn die Börse fällt? Und ist mein Vermögen überhaupt noch richtig aufgeteilt?
Genau hier zeigt sich der Wert einer langfristigen Vermögensbetreuung.
Es geht nicht darum, Ihr Depot ständig umzuschichten oder auf jede Nachricht von den Finanzmärkten zu reagieren.
Es geht darum, Ihre Geldanlage im Blick zu behalten, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf gemeinsam die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Damit Sie Ihren Ruhestand genießen können, ohne sich ständig mit Ihrer Geldanlage beschäftigen zu müssen.
Ihr Vermögen im Blick. Auch wenn sich Ihr Leben verändert.
Ihr Vermögen im Blick. Ihre Zukunft im Fokus.
Eine gute Anlagestrategie ist die Grundlage. Entscheidend ist aber auch, dass sie langfristig zu Ihrem Leben passt.
Deshalb endet meine Arbeit nicht mit der Auswahl geeigneter Geldanlagen. Ich begleite Sie dauerhaft und behalte gemeinsam mit Ihnen die wesentlichen Fragen im Blick.
Eine klare Struktur für Ihr Vermögen. Damit Sie Ihren Ruhestand genießen können.
Im Ruhestand muss Ihr Geld unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Ein Teil soll jederzeit verfügbar sein, ein anderer Stabilität bieten und ein weiterer langfristig Renditechancen nutzen.
Deshalb betrachte ich Ihr Vermögen nicht als eine einzelne Geldanlage, sondern als Zusammenspiel von drei Bereichen.
Entscheidend ist nicht, möglichst viel Rendite zu erzielen. Sondern eine Aufteilung zu finden, mit der Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können und sich auch in unruhigen Börsenphasen wohlfühlen.
Entscheidend ist nicht, möglichst viel Rendite zu erzielen. Sondern eine Aufteilung zu finden, mit der Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können und sich auch in unruhigen Börsenphasen wohlfühlen.
Langfristige Vermögensbetreuung. Transparent vergütet.
Eine gute Vermögensbetreuung besteht aus mehr als der einmaligen Zusammenstellung eines Depots.
Sie umfasst die laufende Überprüfung Ihrer Anlagestrategie, die Berücksichtigung veränderter Lebensumstände und einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihre finanziellen Ziele kennt.
Für diese langfristige Begleitung werde ich direkt von Ihnen bezahlt – nicht durch Verkaufsprovisionen für Finanzprodukte.
Die Vergütung erfolgt über ein laufendes, vermögensabhängiges Honorar. Die Höhe und die enthaltenen Leistungen vereinbaren wir transparent, bevor unsere Zusammenarbeit beginnt.
Sie wissen also von Anfang an, welche Leistungen Sie erhalten und welche Kosten dafür entstehen.
Mein Anspruch: Eine langfristige Zusammenarbeit, bei der Sie sich mit Ihrer Geldanlage gut aufgehoben fühlen.
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FAQ: Häufige Fragen
zur Vermögensbetreuung
Sie möchten wissen, wie eine langfristige Zusammenarbeit funktioniert, was mit Ihren bisherigen Geldanlagen geschieht und wie flexibel Sie auf Ihr Vermögen zugreifen können?Hier beantworte ich die wichtigsten Fragen rund um meine persönliche Vermögensbetreuung.
Was unterscheidet Ihre Vermögensbetreuung von einer klassischen Bankberatung?
Ich begleite meine Mandanten langfristig und konzentriere mich auf ihre persönliche Vermögenssituation und ihre finanziellen Ziele. Meine Vergütung erfolgt über ein vereinbartes Honorar und nicht über Verkaufsprovisionen für Finanzprodukte. Im Mittelpunkt steht eine durchdachte Anlagestrategie für Ihren Ruhestand.
Muss ich meine bestehenden Depots und Geldanlagen auflösen?
Nein, nicht grundsätzlich. Zunächst analysieren wir Ihre bestehenden Geldanlagen und prüfen, welche davon zu Ihrer langfristigen Strategie passen. Gute Anlagen müssen nicht unnötig verkauft werden. Ob für die laufende Betreuung ein Depotwechsel oder andere Anpassungen erforderlich sind, besprechen wir vorab gemeinsam.
Kann ich während der Vermögensbetreuung jederzeit Geld entnehmen?
Grundsätzlich können Sie über Ihr Vermögen verfügen. Wie schnell einzelne Anlagen verfügbar sind, hängt von deren Eigenschaften ab. Deshalb planen wir ausreichend Liquidität für laufende Ausgaben, größere Anschaffungen und unerwartete Kosten ein. Auch regelmäßige Entnahmen zur Ergänzung Ihrer Rente können wir gemeinsam strukturieren.
Wie häufig wird meine Anlagestrategie überprüft?
Ihre Anlagestrategie wird im Rahmen unserer vereinbarten Betreuung fortlaufend begleitet. Wir überprüfen, ob die Vermögensaufteilung weiterhin zu Ihren Zielen und Ihrer persönlichen Situation passt. Bei wichtigen Veränderungen besprechen wir, ob Anpassungen sinnvoll sind. Dabei geht es nicht darum, auf jede kurzfristige Börsenbewegung zu reagieren.
Was kostet die langfristige Vermögensbetreuung?
Die Vergütung erfolgt über ein laufendes, vermögensabhängiges Honorar. Die konkrete Höhe richtet sich nach der vereinbarten Zusammenarbeit. Vor Ihrer Entscheidung erläutere ich Ihnen transparent, welche Leistungen enthalten sind und welche Kosten entstehen. Verkaufsprovisionen für empfohlene Finanzprodukte erhalte ich nicht.
Ihr Vermögen ist zu wichtig, um es sich selbst zu überlassen.
Sie haben viele Jahre daran gearbeitet, sich finanzielle Möglichkeiten für Ihren Ruhestand aufzubauen.
Jetzt verdienen Sie eine Anlagestrategie, die zu Ihrem Leben passt – und einen Ansprechpartner, der Ihr Vermögen langfristig im Blick behält.
Ich würde mich freuen, Sie auf diesem Weg persönlich zu begleiten.
Damit Geld kein Sorgen-Thema bleibt.
Persönlich in Freiburg oder bequem online.