Unabhängige Finanzberatung
für Zahnärzte durch
einen erfahrenen Experten
Ihre Finanzen liegen mir am Herzen: Als unabhängiger Finanzberater präsentiere ich Ihnen die besten Finanzprodukte, mit denen Sie für die Zukunft bestens abgesichert sind.
Bestätigt durch 60 Zahnärztinnen und Zahnärzten deutschlandweit!
Unabhängige Finanzberatung
für Zahnärzte durch einen
erfahrenen Experten
Ihre Finanzen liegen mir am Herzen: Als unabhängiger Finanzberater präsentiere ich Ihnen die besten Finanzprodukte, mit denen Sie für die Zukunft bestens abgesichert sind.
Bestätigt durch 60
Zahnärztinnen und
Zahnärzten
deutschlandweit!
Sie haben zu wenig Zeit, sich um
Ihre Finanzen zu kümmern
Sie haben sich für einen zeitintensiven Beruf mit viel Verantwortung entschieden – da bleibt nur wenig Pensum für intensive Finanzrecherchen und -analysen. Außerdem sind Aktien, ETFs und Immobilien nicht Ihr Spezialgebiet? Dann geht es Ihnen, wie den meisten Zahnärztinnen und Zahnärzten da draußen.
Genau das nehme
ich Ihnen ab:
Ich erstelle für Sie einen Finanzplan mit einer hervorragenden Übersicht und Überlegungen für die Zukunft. Mit einer Lizenz für den Vergleich europaweiter Investitionsmöglichkeiten schauen wir über den Tellerrand hinaus.
Lösungen
für die verschiedensten
Finanzfragen:
Wenn Sie den Überblick verloren haben, dann erstelle ich für Sie eine Auflistung der aktuellen Situation. Sie sind sich nicht sicher, welche Investitionen für Sie noch rentabel sind? Ich analysiere Ihre bestehenden Anlagen und gebe Ihnen eine zahlenbasierte Rückmeldung dazu, ob diese noch sinnvoll sind.
Wie Sie sehen, kann ich Ihnen als Finanzberater einen umfassenden Service mit den passenden Leistungen für die verschiedensten Probleme bieten. Transparenz, Individualität und Diskretion sind mir dabei besonders wichtig.
am Finanzmarkt erfolgreich
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Zahnärztinnen und Zahnärzten biete ich Ihnen verschiedene Leistungen rund um Ihre sichere Finanzlage an. Dazu zählen:
Finanz- und Vermögensplanung
Ruhestandsplanung
Zweit-Finanzgutachten
Sie profitieren davon, dass ich als unabhängiger Finanzexperte Ihr Interesse verfolge, anstelle Provisionen hinterherzujagen. Zu jedem Zeitpunkt vergleiche ich für meine Kunden die verschiedensten Finanzprodukte und bin somit in der Lage, Ihnen die bestmöglichen Investitionen bieten zu können.
Testimonials
Was Menschen über uns sagen
niedergelassener Internist,
53 Jahre alt
DIE AUSGANGSLAGE: Herr H. hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrung mit Finanzberatern gemacht. Alle Empfehlungen haben sich schlecht entwickelt oder waren ein Totalverlust. Dadurch wollte er sein Vermögen selbst anlegen, wusste aber nicht, wie das geht.
SEINE ZIELE: Einen unabhängigen Partner an seiner Seite zu haben, der sich professionell und gewissenhaft um seine Geldanlagen kümmert: Es sollten dabei ausschließlich transparente und
UNSERE LÖSUNG:
Bau eines individuellen und maßgeschneiderten Anlagekonzeptes, indem alle Handlungsempfehlungen aufgelistet sind. Durch geplante Fortschrittsmeetings wird die Geldanlage permanent auf ihre Entwicklung hin überwacht.
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niedergelassene Zahnärztin,
48 Jahre alt
DIE AUSGANGSLAGE: Frau K. hatte eine große Anzahl an Finanzverträgen (Kredite, Lebensversicherungen, Sparverträge) und dabei keine Übersicht über die monatlichen Zahlungen und Auswirkungen der Tilgungen und Verträge.
IHRE ZIELE: Einen transparenten Überblick über alle privaten wie geschäftlichen Kennzahlen und Ausgaben. ES sollte logisch nachvollziehbar
UNSERE LÖSUNG:
Alle Vermögenswerte wurden auf Sinnhaftigkeit überprüft. Ein dynamischer Finanzplan wurde erstellt und wird vierteljährlich angepasst (je nach Praxiserfold).
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niedergelassener Zahnarzt,
63 Jahre alt
DIE AUSGANGSLAGE: Ein befreundeter Finanzberater hat das Vertrauen ausgenutzt und eine Vielzahl an Produkten platziert. Aufgrund eines negativen Bauchgefühls sollte ich die Verträge überprüfen und es hat sich herausgestellt, dass in den Vertragen sehr hohe Kosten enthalten sind.
SEINE ZIELE: Ein professionelles Feedback zur bisherigen Finanzsituation, Übersicht aller
UNSERE LÖSUNG:
Professionelle Auflösung der bestehenden Verträge, sowie Erstellung einer persönlichen Finanzplanung, welche aufzeigt, dass mit dem gleichen Kapitaleinsatz ein finanziell abgesicherter Ruhestand möglich ist.
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niedergelassene Zahnärztin,
52 Jahre alt
DIE AUSGANGSLAGE: Frau S. plant kapitalintensive Veränderungen in den Praxisabläufen und möchte weiter in die Praxis investieren und Personal einstellen.
SEINE ZIELE: Erstellung einer Finanzplanung auf Ebene der G+V sowie der Liquidität. Vergleich der neuen Praxis mit den Kennzahlen von anderen Praxen in gleicher Lage und Größe. Sie wünscht sich eine
UNSERE LÖSUNG:
Durch die Liquiditätsplanung mit Handlungsempfehlungen konnten Gespräche mit verschiedenen Kapitalgebern geführt werden. Als Berater war ich dauerhaft in die Gespräche involviert und konnte hilfreiche Tipps geben.
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So nehmen Sie Kontakt auf:
Kontaktanfrage
Kontaktanfrage
Lassen Sie mir eine Kontaktanfrage zukommen
Teilen Sie mir gerne mit, wieso Sie mich kontaktieren und für welche Leistungen Sie sich besonders interessieren.
Terminvereinbarung
Terminvereinbarung
Ich werde mich schnellstmöglich bei Ihnen melden, damit wir einen zeitnahen Termin vereinbaren können. Dabei berücksichtige ich selbstverständlich auch Ihre Arbeitszeiten.
Vertrauen und Transparenz
als wichtigste Werte
Das Erstgespräch ist für beide Seiten ein sehr wichtiger Termin. Sie lernen mich kennen und verschaffen sich einen ersten Eindruck über meine Arbeitsweise.
Auch für mich ist das Erstgespräch sehr wichtig: Sie teilen mir erste Informationen mit, wieso Sie zu mir kommen und welche Erwartungen Sie an mich haben.
Gemeinsam finden wir heraus, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll wäre und an welche Bedingungen sie geknüpft ist.
Zusammenarbeit aus?
Auf das Erstgespräch folgt in der Regel eine Planungsphase. Dabei entwickle ich eine maßgeschneiderte Strategie für Sie und berücksichtige Ihre bestehenden Investitionen.
Zu meinen Aufgaben zählt es, ein Anlagekonzept für Sie zu erstellen. Ich wähle dabei gezielt Produkte aus, die zu Ihnen und Ihrer Risikobereitschaft passen.
Dieses Konzept bespreche ich detailliert mit Ihnen und gehe dabei auf die Chancen und Risiken ein. Es folgt die Umsetzung des Konzepts mit einer anschließenden Betreuung in allen Lebensphasen.
Wieso unsere Kunden
erfolgreich investieren
Eine Finanzberatung sollte niemals einmalige Angelegenheit sein. Wenn Sie dauerhaft einen Überblick über lhre Finanzen behalten möchten (eine ernste Empfehlung) und clever investieren möchten, dann ist eine dauerhafte Zusammenarbeit mit einem Finanzexperten sinnvoll.
Viele Anlagen sind auf lange Sicht geplant, müssen aber dennoch beobachtet werden. Der Markt kann sich schlagartig verändern – in einem solchen Fall sollite schnell reagiert werden. Auch lhre Lebensumstände oder lhre Wünsche können sich ändern.
Erfahren Sie im Erstgespräch, wie eine daurhafte Zusammenarbeit ausshen kann und welche Chancen daraus für Sie hervogehen.
rund um die Finanz- und Honorarberatung
Wenn Sie bislang keine Berührungspunkte mit der Finanz- und Honorarberatung hatten, dann sind Ihnen viele Punkte vermutlich unklar. Ich beantworte Ihnen deshalb verschiedene Fragen, die mir besonders häufig gestellt werden.
1.
Was ist eine Honorarberatung?
Als Honorar-Anlageberater beraten wir unsere Kunden ehrlich, transparent und kompetent. Wir sind unabhängig von jeglichen Banken, Versicherungen oder ähnlichen Institutionen.
Genauso wie auch ein Steuerberater oder Anwalt haben wir uns dazu verpflichtet, unseren Kunden eine neutrale und professionelle Beratung anzubieten.
2.
Was geschieht bei einer Anlageberatung?
Bei der Anlageberatung suche ich gezielt nach Anlagemöglichkeiten für Sie. Das können beispielsweise Aktien oder ETFs sein. Dabei berücksichtige ich Ihre individuelle Situation sowie Ihre Risikobereitschaft.
Anschließend übernehme ich auch gerne die Umsetzung für Sie.
3.
Für wen eignet sich eine Vermögensverwaltung?
Wenn Sie den Überblick über Ihre Finanzen bewahren möchten, aber keine Zeit für Investitionen, Marktbeobachtungen oder einer Analyse Ihres Portfolios haben, dann könnte eine Vermögensverwaltung genau das Richtige für Sie sein. Sie beauftragen mich damit, Ihre Finanzen zu verwalten, aktuelle Renditen zu ermitteln und Investitionen bei Bedarf zu überdenken.
4.
Wie ist das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen?
Für mich ist das Verhältnis zwischen den Kosten für meine Beratung und ihren Nutzen sehr wichtig. Meine Aufgabe ist es, Ihr Vermögen zu vergrößern und nicht in die eigene Tasche zu wirtschaften. Deshalb bin ich ein unabhängiger Finanzberater, der keinerlei Provisionen erhält, sondern Ihnen objektiv die besten Finanzprodukte präsentiert.
5.
Kann ich mich auch beraten lassen wenn ich kein Zahnarzt bin?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Wir sind zwar auf Heilberufe spezialisiert, jedoch können wir Ihnen im privaten Bereich des Vermögensaufbaus auch expliziete Mehrwerte liefern
Über uns:
20 Jahre Erfahrung
In meiner beruflichen Laufbahn musste ich leider feststellen, dass die meisten Banken und Versicherungen nur ein Ziel haben – dem Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen
Meine Selbständigkeit beruht darauf, Menschen vor den „Mogelpackungen“ der Finanzbranche zu schützen und Menschen ihren wohlverdienten, finanziell sicher geplanten Ruhestand zu ermöglichen.
Mehr als 60 Praxisinhaber
vertrauen uns
Aus dem schönen Freiburg arbeite ich derzeit mit über 60 Praxisinhabern zusammen. Ich bin Partner der Honorarfinanz AG: einem Institut für die unabhängige Honorarberatung. Das bedeutet, dass alle Partner Ihnen eine unabhängige Beratung bieten, die nicht auf das Erhalten von Provisionen ausgerichtet ist.
Transparenz als Kernwerte
Transparenz als Kernwerte