Unabhängige Finanzberatung
sowie Altersvorsorge durch
einen erfahrenen Experten
Sie wünschen sich einen sorgenfreien und entspannten Ruhestand, und Ihren Lebensstandard immer finanziell abgesichert zu haben? Wir zeigen Ihnen als Honorar-Anlage-Berater wie Sie die richtigen Schritte in eine finanziell sorgenfreie Zukunft gehen können.
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Sie wünschen sich einen sorgenfreien und entspannten Ruhestand, und Ihren Lebensstandard immer finanziell abgesichert zu haben? Wir zeigen Ihnen als Honorar-Anlage-Berater wie Sie die richtigen Schritte in eine finanziell sorgenfreie Zukunft gehen können.
Referenzen
Was Menschen über uns sagen
Gerd Güssler, Geschäftsführer
Problem: Herr Güssler hatte bereits viele Geldanlagen für seine Altersvorsorge. Ihm fehlte jedoch die notwendige Klarheit über sein Vermögen. Außerdem stellte sich zu Beginn der Zusammenarbeit heraus, dass seine bisherigen Lebensversicherungen sehr hohe Kosten hatten und er dadurch keine Rendite hatte.
Ziel: Einen vertrauenswürdigen Partner an seiner Seite zu wissen, der das Thema Geldanlage und Vermögensaufbau übernimmt, sowie das Verständnis für die Geldanlage aufzubauen was funktioniert und was nicht.
Lösung: Erstellung des aktuellen Status Quo sowie Erstellung einer Wunschbasis im Rentenalter. Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes welches in der Zukunft dafür sorgt, sorgenfrei im Alter zu sein.
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Gerd Güssler, Geschäftsführer
Problem: Herr Güssler hatte bereits viele Geldanlagen für seine Altersvorsorge. Ihm fehlte jedoch die notwendige Klarheit über sein Vermögen. Außerdem stellte sich zu Beginn der Zusammenarbeit heraus, dass seine bisherigen Lebensversicherungen sehr hohe Kosten hatten und er dadurch keine Rendite hatte.
Ziel: Einen vertrauenswürdigen Partner an seiner Seite zu wissen, der das Thema Geldanlage und Vermögensaufbau übernimmt, sowie das Verständnis für die Geldanlage aufzubauen was funktioniert und was nicht.
Lösung: Erstellung des aktuellen Status Quo sowie Erstellung einer Wunschbasis im Rentenalter. Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes welches in der Zukunft dafür sorgt, sorgenfrei im Alter zu sein.
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Dr. Felix Günther, niedergelassener Kardiologe
Problem: Herr Dr. Günther wollte das Thema Vermögensaufbau direkt nach seiner Praxisgründung in die Hände eines Experten legen. Er wusste anfänglich nicht, wem er vertrauen kann und wie Geldanlage im Kern funktioniert.
Ziel: Die Sicherheit zu haben, keine Fehler zu machen, um immer seinen aktuellen Lebensstandard halten zu können, ohne im Hinterkopf ein schlechtes Bauchgefühl zu haben.
Lösung: Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes, welches ihm aufzeigt, was er in welchem Jahr tun muss um ein finanziell abgesichertes Leben zu haben.
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Dr. Raphael Vogler, Unternehmer
Problem: Herr Dr. Vogler hatte in der Vergangenheit durch verschiedenste Finanzberater bereits sehr viele Erfahrungen gesammelt. Viele haben große Versprechungen gemacht, aber keine davon sind eingetreten. Als Unternehmer muss er jedoch Vermögen aufbauen, um später ein finanziell abgesichertes Leben führen zu können.
Ziel: Einen vertrauenswürdigen und unabhängigen Partner zu finden, der ihn im Bereich der Finanzen unterstützt und der auch den Aktienmarkt klar und verständlich erklären kann, ohne viel Fachchinesich.
Lösung: Erstellung und Umsetzung eines Vermögenskonzeptes, welches exakt nach den wissenschaftlichen Grundregeln arbeitet.
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Dr. Raphael Vogler, Unternehmer
Problem: Herr Dr. Vogler hatte in der Vergangenheit durch verschiedenste Finanzberater bereits sehr viele Erfahrungen gesammelt. Viele haben große Versprechungen gemacht, aber keine davon sind eingetreten. Als Unternehmer muss er jedoch Vermögen aufbauen, um später ein finanziell abgesichertes Leben führen zu können.
Ziel: Einen vertrauenswürdigen und unabhängigen Partner zu finden, der ihn im Bereich der Finanzen unterstützt und der auch den Aktienmarkt klar und verständlich erklären kann, ohne viel Fachchinesich.
Lösung: Erstellung und Umsetzung eines Vermögenskonzeptes, welches exakt nach den wissenschaftlichen Grundregeln arbeitet.
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Timo Schandelmeyer, Geschäftsführer
Problem: Herr Schandelmeyer wurde in der Vergangenheit durch verschiedenste Finanzberater beraten, welche ihm Steuervorteile im Vermögensaufbau versprochen haben. Durch die intransparenten und hohen Kosten wäre aber keine Rendite bei ihm angekommen. Lediglich die Berater und Versicherungsanbieter hätten viel Geld an ihm verdient.
Ziel: Die Sicherheit zu haben, im Alter immer einen gewissen Geldbetrag zu haben, um auch im hohen Alter seinen aktuellen Lebensstandard halten zu können ohne dass ihn ein Finanzberater über den Tisch zieht.
Lösung: Erstellung und Umsetzung eines kostengünstigen Sparvertrages nach wissenschaftlichen Grundsätzen.
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Wir helfen Ihnen dabei,
Ihre Altersvorsorge sicher und profitabel zu kreieren
Sie haben sich für einen zeitintensiven Beruf mit viel Verantwortung entschieden? – Sie wünschen sich einen finanziell entspannten und sorgenfreien Ruhestand, damit Sie auch bis ins hohe Alter genug Geld zur Verfügung haben? Dann geht es Ihnen, wie den meisten Unternehmern, Selbständigen und Führungskräften in Deutschland.
Durch die Vielzahl an Anbietern und die teils sehr komplizierten Finanzprodukte am Markt ist es für Sie unmöglich, die richtigen Entscheidungen für oder gegen eines der Produkte treffen zu können.
Das führt dann leider dazu, dass sich die meisten Menschen sprichwörtlich arm sparen und jedes Jahr mehrere tausend Euros verlieren.
Wir helfen Ihnen dabei
die richtigen Entscheidungen zu treffen:
als unabhängiger Honoraranlageberater die für Sie richtigen Schritte in eine finanziell abgesicherte und sorgenfreie Zukunft zu gehen.
am Finanzmarkt erfolgreich
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Zahnärztinnen und Zahnärzten biete ich Ihnen verschiedene Leistungen rund um Ihre sichere Finanzlage an. Dazu zählen:
Sie profitieren davon, dass ich als unabhängiger Finanzexperte Ihr Interesse verfolge, anstelle Provisionen hinterherzujagen. Zu jedem Zeitpunkt vergleiche ich für meine Kunden die verschiedensten Finanzprodukte und bin somit in der Lage, Ihnen die bestmöglichen Investitionen bieten zu können.
Lösungen
für Ihren Vermögensaufbau sowie Ihre Altersvorsorge
Wenn Sie den Überblick verloren haben, dann erstelle ich für Sie eine Auflistung der aktuellen Situation. Sie sind sich nicht sicher, welche Investitionen für Sie noch rentabel sind? Ich analysiere Ihre bestehenden Anlagen und gebe Ihnen eine zahlenbasierte Rückmeldung dazu, ob diese noch sinnvoll sind.
Wie Sie sehen, kann ich Ihnen als Finanzberater einen umfassenden Service mit den passenden Leistungen für die verschiedensten Probleme bieten. Transparenz, Individualität und Diskretion sind mir dabei besonders wichtig.
So nehmen Sie Kontakt auf:
Kontaktanfrage
Kontaktanfrage
Lassen Sie mir eine Kontaktanfrage zukommen
Teilen Sie mir gerne mit, wieso Sie mich kontaktieren und für welche Leistungen Sie sich besonders interessieren.
Terminvereinbarung
Terminvereinbarung
Ich werde mich schnellstmöglich bei Ihnen melden, damit wir einen zeitnahen Termin vereinbaren können. Dabei berücksichtige ich selbstverständlich auch Ihre Arbeitszeiten.
Erstgespräch
Erstgespräch
Vertrauen und Transparenz
als wichtigste Werte
Das Erstgespräch ist für beide Seiten ein sehr wichtiger Termin. Sie lernen mich kennen und verschaffen sich einen ersten Eindruck über meine Arbeitsweise.
Auch für mich ist das Erstgespräch sehr wichtig: Sie teilen mir erste Informationen mit, wieso Sie zu mir kommen und welche Erwartungen Sie an mich haben.
Gemeinsam finden wir heraus, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll wäre und an welche Bedingungen sie geknüpft ist.
Zusammenarbeit aus?
Auf das Erstgespräch folgt in der Regel eine Planungsphase. Dabei entwickle ich eine maßgeschneiderte Strategie für Sie und berücksichtige Ihre bestehenden Investitionen.
Zu meinen Aufgaben zählt es, ein Anlagekonzept für Sie zu erstellen. Ich wähle dabei gezielt Produkte aus, die zu Ihnen und Ihrer Risikobereitschaft passen.
Dieses Konzept bespreche ich detailliert mit Ihnen und gehe dabei auf die Chancen und Risiken ein. Es folgt die Umsetzung des Konzepts mit einer anschließenden Betreuung in allen Lebensphasen.
Wieso unsere Kunden
erfolgreich investieren
Eine Finanzberatung sollte niemals einmalige Angelegenheit sein. Wenn Sie dauerhaft einen Überblick über lhre Finanzen behalten möchten (eine ernste Empfehlung) und clever investieren möchten, dann ist eine dauerhafte Zusammenarbeit mit einem Finanzexperten sinnvoll.
Viele Anlagen sind auf lange Sicht geplant, müssen aber dennoch beobachtet werden. Der Markt kann sich schlagartig verändern – in einem solchen Fall sollite schnell reagiert werden. Auch lhre Lebensumstände oder lhre Wünsche können sich ändern.
Erfahren Sie im Erstgespräch, wie eine daurhafte Zusammenarbeit ausshen kann und welche Chancen daraus für Sie hervogehen.
rund um die Finanz- und Honorarberatung
Wenn Sie bislang keine Berührungspunkte mit der Finanz- und Honorarberatung hatten, dann sind Ihnen viele Punkte vermutlich unklar. Ich beantworte Ihnen deshalb verschiedene Fragen, die mir besonders häufig gestellt werden.
1.
Was ist eine Honorarberatung?
Als Honorar-Anlageberater beraten wir unsere Kunden ehrlich, transparent und kompetent. Wir sind unabhängig von jeglichen Banken, Versicherungen oder ähnlichen Institutionen.
Genauso wie auch ein Steuerberater oder Anwalt haben wir uns dazu verpflichtet, unseren Kunden eine neutrale und professionelle Beratung anzubieten.
2.
Was geschieht bei einer Anlageberatung?
Bei der Anlageberatung suche ich gezielt nach Anlagemöglichkeiten für Sie. Das können beispielsweise Aktien oder ETFs sein. Dabei berücksichtige ich Ihre individuelle Situation sowie Ihre Risikobereitschaft.
Anschließend übernehme ich auch gerne die Umsetzung für Sie.
3.
Für wen eignet sich eine Vermögensverwaltung?
Wenn Sie den Überblick über Ihre Finanzen bewahren möchten, aber keine Zeit für Investitionen, Marktbeobachtungen oder einer Analyse Ihres Portfolios haben, dann könnte eine Vermögensverwaltung genau das Richtige für Sie sein. Sie beauftragen mich damit, Ihre Finanzen zu verwalten, aktuelle Renditen zu ermitteln und Investitionen bei Bedarf zu überdenken.
4.
Wie ist das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen?
Für mich ist das Verhältnis zwischen den Kosten für meine Beratung und ihren Nutzen sehr wichtig. Meine Aufgabe ist es, Ihr Vermögen zu vergrößern und nicht in die eigene Tasche zu wirtschaften. Deshalb bin ich ein unabhängiger Finanzberater, der keinerlei Provisionen erhält, sondern Ihnen objektiv die besten Finanzprodukte präsentiert.
5.
Kann ich mich auch beraten lassen wenn ich kein Zahnarzt bin?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Wir sind zwar auf Heilberufe spezialisiert, jedoch können wir Ihnen im privaten Bereich des Vermögensaufbaus auch expliziete Mehrwerte liefern
Über uns:
20 Jahre Erfahrung
In meiner beruflichen Laufbahn musste ich leider feststellen, dass die meisten Banken und Versicherungen nur ein Ziel haben – dem Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen
Meine Selbständigkeit beruht darauf, Menschen vor den „Mogelpackungen“ der Finanzbranche zu schützen und Menschen ihren wohlverdienten, finanziell sicher geplanten Ruhestand zu ermöglichen.
Mehr als 60 Zahnarzt Praxisinhaber
vertrauen uns
Aus dem schönen Freiburg arbeite ich derzeit mit über 60 Praxisinhabern zusammen. Ich bin Partner der Honorarfinanz AG: einem Institut für die unabhängige Honorarberatung. Das bedeutet, dass alle Partner Ihnen eine unabhängige Beratung bieten, die nicht auf das Erhalten von Provisionen ausgerichtet ist.
Transparenz als Kernwerte
Mein Ziel ist es, das beste Finanzprodukt für Sie zu finden und nicht das profitabelste für mich. Ich arbeite transparent und offen mit Zahnärztinnen und Zahnärzten aus ganz Deutschland zusammen. Die besonderen Herausforderungen Ihrer Branche, wie wenig Zeit und ein hohes Maß an Verantwortung, werden von mir zu jedem Zeitpunkt berücksichtigt.
Transparenz als Kernwerte