Vermögens- und Finanzplanung
für eine sichere Zukunft
Sie arbeiten jeden Tag hart für Ihr Geld. Mit einer durchdachten Vermögens- und Finanzplanung gelingt es Ihnen, sowohl privat als auch beruflich abgesichert zu sein und clevere Investitionen zu tätigen.
Finanz-
und Ruhestandsplanung
Als Unternehmer und Selbständiger möchten Sie Ihre finanziellen Mittel clever investieren und für die Zukunft vorsorgen. Im Rahmen der Finanzplanung analysiere ich Ihre derzeitige Situation und präsentiere Ihnen eine maßgeschneiderte Strategie bezüglich Rendite und Risiken.
Das gilt nicht nur für Ihr Privatvermögen, sondern auch für Ihre Betriebsvermögen. Wenn Sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen möchten, sollten Ihre Finanzen in trockenen Tüchern sein. Als spezialisierter Finanzberater übernehme ich gerne die Ruhestandsplanung für Sie.
Geldanlage mit ETFs
Wir empfehlen unseren Kunden ausschließlich provisionsfreie Produkte. Das heißt dass der Berater im Hintergrund keine versteckten Kosten und Boni erhält. Damit sind wir am deutschen Finanzmarkt einer von sehr wenigen Beratern die einen einzigartigen Weg für Ihre Kunden gehen. Dadurch ist aber auch gewährleistet, dass unsere Beratung nur in Ihrem Interesse statt findet und wir nicht die Produkte anbieten die uns als Berater die höchste Bezahlung bieten.
FAQ: Häufige Fragen
rund um die Vermögens- und Finanzplanung
Wenn Sie abgesichert in die Zukunft schauen möchten, dann bietet Ihnen die Finanz- und Vermögensplanung nicht nur einen guten Überblick, sondern auch einen Fahrplan für die nächsten Jahre. Schauen Sie sich gerne die Fragen und Antworten aus diesem Kapitel an, um weitere Informationen zu erhalten.
1.
Welche Werte vertreten Sie bei Ihrer Arbeit?
Bei der Finanz- und Vermögensplanung ist Transparenz ein essenzieller Punkt. Ich möchte Sie nicht belehren und werde auch nicht über Ihren Kopf hinweg entscheiden. Ich arbeite vielmehr daraufhin, dass Sie die Planung verstehen, hinterfragen und bei Bedarf Einwände äußern. Individualität ist mir sehr wichtig – Sie sollen sich mit der Planung wohlfühlen. Darüber hinaus steht die Wirtschaftlichkeit für mich im Fokus.
2.
Werden meine persönlichen Bedürfnisse berücksichtigt?
Die Finanz- und Vermögensplanung kann sich sowohl auf den privaten als auch den beruflichen Part beziehen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass Ihre Zeit kostbar ist und Sie neben Ihrem Geschäft nur wenig Zeit für aufwändige Finanzanalysen haben. Das übernehme ich für Sie: Ich habe mich auf die Finanzplanung spezialisiert und weiß, vor welchen besonderen Herausforderungen Sie stehen.
3.
Wie läuft eine Ruhestandsplanung ab?
Die Ruhestandsplanung beginnt in der Regel mit einem intensiven Gespräch: Wann werden Sie in den Ruhestand gehen? Haben Sie bereits Vorkehrungen getroffen? Welche Punkte sind Ihnen besonders wichtig? Auf Grundlage all dieser Informationen erarbeite ich einen Vorschlag für Ihre Ruhestandsplanung, den ich anschließend detailliert mit Ihnen bespreche.
4.
Welche Finanzprodukte werden angeboten?
Als unabhängiger Finanzexperte biete ich Ihnen die verschiedensten Investitionsmöglichkeiten an. Das können Wertpapiere oder Aktien sein. Ich schlage Ihnen zudem passende Versicherungen vor. Wenn Sie in Immobilien investieren möchten, kann ich Sie ebenfalls finanziell beraten. Kurz gesagt: Ich biete Ihnen die verschiedensten Finanzprodukte an und finde die passende Anlage für Ihre individuelle Situation.
5.
Erhalten Sie eine Vergütung für Empfehlungen oder Vertragsabschlüsse?
Ich bin als unabhängiger Finanzberater tätig. Das heißt, dass ich keine Provisionen für Empfehlungen oder Verträge erhalte. Das hat für Sie den Vorteil, dass ich die verschiedensten Finanzprodukte für Sie vergleiche und Ihnen somit die besten Möglichkeiten vorstellen kann.