Steueroptimierte Geldanlage
Dominik Schwiese als Experte bei der
Börse Frankfurt
Warum ist Steueroptimierung so wichtig?
Welche Möglichkeiten gibt es?
Wir nutzen steuerlich effiziente Anlageformen wie ETFs, Fonds und Entnahmepläne. Durch die richtige Kombination von thesaurierenden und ausschüttenden Fonds, Freibeträgen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten erzielen Sie mehr Netto aus Ihrem Vermögen.
Was wir nicht machen:
Wir nutzen in der Regel keine staatlich geförderten Anlageformen wie eine Basisrente bzw Rüruprente. Die Nachteile die Kunden über die Laufzeit des Vertrages haben stehen in keinem Verhältnis zum Steuerrückfluss in der Ansparphase. Wussten Sie das man eine Rüruprente nach Abschluss nie wieder kündigen kann bzw nicht mehr an sein Geld herankommt? Dieser Fakt ist vielen Kunden meistens nicht bekannt.
Ihr Vorteil bei unserer Beratung
- Individuelle Analyse: Wir prüfen Ihre persönliche Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie
- Langfristige Steuerersparnis: Durch intelligente Strukturierung sparen Sie Jahr für Jahr bares Geld.
- Transparenz: Klare Kosten, keine versteckten Gebühren, keine Provisionsinteressen.
- Sicherheit: Alle Lösungen sind gesetzeskonform und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Jetzt steueroptimiert investieren
FAQ: Häufige Fragen
rund um unsere Finanzberatung in Freiburg
Die Vermögensberatung ist vielen Menschen ein Begriff – dennoch stelle ich immer wieder fest, dass viele Menschen Fragen und Bedenken haben. Gerne beantworte ich Ihnen die fünf häufigsten. Kontaktieren Sie mich gerne, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
1.
Wieso ist die Vermögensberatung auf Honorarbasis so wichtig?
Als Unternehmer und Selbständiger haben Sie einen stressigen und verantwortungsvollen Job. Sie kümmern sich nicht nur um die Belange Ihrer Kunden, sondern stellen neues Personal ein, müssen den Umsatz im Blick behalten und sich mit vielen weiteren Aspekten beschäftigen.
Dabei bleibt nur wenig Zeit für das Thema Finanzen und Vorsorge. Ich biete Ihnen eine fachmännische und erfahrene Beratung, während Sie sich auf die Arbeit in Ihrem Unternehmen fokussieren können.
2.
Wodurch zeichnet sich eine unabhängige Beratung aus?
Finanzberater gibt es viele – nicht alle haben dabei Ihren Vorteil im Blick. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen. Ich bekomme keine Provision bei Vertragsabschlüssen und biete Ihnen somit die absolute Vergleichbarkeit aller verfügbaren Finanzprodukte.
3.
Ich habe schlechte Erfahrungen mit Finanzberatern gemacht – was unterscheidet Sie von anderen Experten?
Meine Arbeit zeichnet sich durch Transparenz und Offenheit aus. Ich erläutere Ihnen alle Zusammenhänge und Gedankengänge. Mein Ziel ist es, eine Finanzstrategie zu erstellen, mit der Sie sich wohlfühlen. Ich arbeite unabhängig, habe über 20 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet und bin auf Ihre Wünsche als Unternehmer spezialisiert. Gerne überzeuge ich Sie davon, wie wichtig eine Finanzberatung für Sie ist.
4.
Welche Arbeit kommt im Rahmen der Finanzberatung auf mich zu?
Wenn Sie eine Finanzberatung in Anspruch nehmen, dann haben Sie den Vorteil, dass ich mich um den komplexen Teil kümmere. Ich suche nach passenden Finanzprodukten für Sie und prüfe Ihre aktuelle Situation. Den einzigen Aufwand, den Sie haben, ist das Zusammenstellen aller benötigten Informationen.
5.
Ich möchte keine Risiken eingehen – kann das berücksichtigt werden?
Im Rahmen der Finanzberatung schlage ich Ihnen Finanzprodukte vor, die zu Ihnen passen. Wenn Sie mit Ihrem hart erarbeitetem Geld kein Risiko eingehen möchten, dann ist das verständlich und wird von mir selbstverständlich berücksichtigen. Es gibt durchaus Investitionsmöglichkeiten mit einer hohen Sicherheit, die ich Ihnen gerne vorstelle.