Unabhängige Finanzberatung für Selbständige und Unternehmer durch einen erfahrenen Experten

Ihre Finanzen liegen mir am Herzen: Als unabhängiger Honoraranlageberater präsentiere ich Ihnen die besten Finanzprodukte, mit denen Sie für die Zukunft bestens abgesichert sind.

Bestätigt durch 200 Unternehmer und Selbständige deutschlandweit!

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Referenzen
Was Menschen über uns sagen

Gerd Güssler, Geschäftsführer

 

Problem: Herr Güssler hatte bereits vor der gemeinsamen Zusammenarbeit einige Verträge für seine Altersvorsorge abgeschlossen. Er hatte jedoch immer wieder Bedenken, dass seine Verträge nicht gut sind. Ihm fehlte einfach die notwendige Klarheit wie lange sein Vermögen im Rentenalter hält. Durch eine neutrale Prüfung stellte sich heraus, dass seine bisherigen Lebensversicherungen aufgrund sehr hohe Kosten keine Rendite hatten.

Ziel: Er wollte das Thema Geldanlage und Vermögensaufbau verstehen, das alte Fehler der Vergangenheit nicht mehr passieren.

Lösung: Durch eine digitale Lebensfinanzplanung und der Erstellung eines rentablen Portfolios konnten wir Herrn Güssler die Angst nehmen, im Rentenalter ohne Geld dazustehen.

 

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Gerd Güssler, Geschäftsführer

 

Problem: Herr Güssler hatte bereits vor der gemeinsamen Zusammenarbeit einige Verträge für seine Altersvorsorge abgeschlossen. Er hatte jedoch immer wieder Bedenken, dass seine Verträge nicht gut sind. Ihm fehlte einfach die notwendige Klarheit wie lange sein Vermögen im Rentenalter hält. Durch eine neutrale Prüfung stellte sich heraus, dass seine bisherigen Lebensversicherungen aufgrund sehr hohe Kosten keine Rendite hatten.

Ziel: Er wollte das Thema Geldanlage und Vermögensaufbau verstehen, das alte Fehler der Vergangenheit nicht mehr passieren.

Lösung: Durch eine digitale Lebensfinanzplanung und der Erstellung eines rentablen Portfolios konnten wir Herrn Güssler die Angst nehmen, im Rentenalter ohne Geld dazustehen.

 

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Dr. Felix Günther, niedergelassener Kardiologe

 

Problem: Herr Dr. Günther wollte das Thema Vermögensaufbau direkt nach seiner Praxisgründung in die Hände eines Experten legen. Er wusste anfänglich nicht, wem er vertrauen kann und wie Geldanlage im Kern funktioniert.

Ziel: Die Sicherheit zu haben, keine Fehler zu machen, um immer seinen aktuellen Lebensstandard halten zu können, ohne im Hinterkopf ein schlechtes Bauchgefühl zu haben.

Lösung: Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes, welches ihm aufzeigt, was er in welchem Jahr tun muss um ein finanziell abgesichertes Leben zu haben.

 

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Dr. Raphael Vogler, Unternehmer

 

Problem: Herr Dr. Vogler hatte in der Vergangenheit durch verschiedenste Finanzberater bereits sehr viele Erfahrungen gesammelt. Viele haben große Versprechungen gemacht, aber keine davon sind eingetreten. Als Unternehmer muss er jedoch Vermögen aufbauen, um später ein finanziell abgesichertes Leben führen zu können.

Ziel: Einen vertrauenswürdigen und unabhängigen Partner zu finden, der ihn im Bereich der Finanzen unterstützt und der auch den Aktienmarkt klar und verständlich erklären kann, ohne viel Fachchinesich.

Lösung: Erstellung und Umsetzung eines Vermögenskonzeptes, welches exakt nach den wissenschaftlichen Grundregeln arbeitet.

 

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Dr. Raphael Vogler, Unternehmer

 

Problem: Herr Dr. Vogler hatte in der Vergangenheit durch verschiedenste Finanzberater bereits sehr viele Erfahrungen gesammelt. Viele haben große Versprechungen gemacht, aber keine davon sind eingetreten. Als Unternehmer muss er jedoch Vermögen aufbauen, um später ein finanziell abgesichertes Leben führen zu können.

Ziel: Einen vertrauenswürdigen und unabhängigen Partner zu finden, der ihn im Bereich der Finanzen unterstützt und der auch den Aktienmarkt klar und verständlich erklären kann, ohne viel Fachchinesich.

Lösung: Erstellung und Umsetzung eines Vermögenskonzeptes, welches exakt nach den wissenschaftlichen Grundregeln arbeitet.

 

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Timo Schandelmeyer, Geschäftsführer

 

Problem: Herr Schandelmeyer wurde in der Vergangenheit durch verschiedenste Finanzberater beraten, welche ihm Steuervorteile im Vermögensaufbau versprochen haben. Durch die intransparenten und hohen Kosten wäre aber keine Rendite bei ihm angekommen. Lediglich die Berater und Versicherungsanbieter hätten viel Geld an ihm verdient.

Ziel: Die Sicherheit zu haben, im Alter immer einen gewissen Geldbetrag zu haben, um auch im hohen Alter seinen aktuellen Lebensstandard halten zu können ohne dass ihn ein Finanzberater über den Tisch zieht.

Lösung: Erstellung und Umsetzung eines kostengünstigen Sparvertrages nach wissenschaftlichen Grundsätzen.

 

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Sie haben zu wenig Zeit, sich um Ihre Finanzen zu kümmern?

Sie haben sich für einen zeitintensiven Beruf mit viel Verantwortung entschieden – da bleibt nur wenig Pensum für intensive Finanzrecherchen und -analysen. Außerdem sind Aktien, ETFs und Immobilien nicht Ihr Spezialgebiet? Dann geht es Ihnen, wie den meisten Unternehmern und Selbständigen da draußen.

Wir helfen Ihnen dabei
die richtigen Entscheidungen zu treffen:

als unabhängiger Honoraranlageberater die für Sie richtigen Schritte in eine finanziell abgesicherte und sorgenfreie Zukunft zu gehen.

Seit über 20 Jahren
am Finanzmarkt erfolgreich

Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Zahnärztinnen und Zahnärzten biete ich Ihnen verschiedene Leistungen rund um Ihre sichere Finanzlage an. Dazu zählen:

Finanz- und Vermögensberatung

Sie profitieren davon, dass ich als unabhängiger Finanzexperte Ihr Interesse verfolge, anstelle Provisionen hinterherzujagen. Zu jedem Zeitpunkt vergleiche ich für meine Kunden die verschiedensten Finanzprodukte und bin somit in der Lage, Ihnen die bestmöglichen Investitionen bieten zu können.

Wir bieten Lösungen

für Ihren Vermögensaufbau sowie Ihre Altersvorsorge

Wenn Sie den Überblick verloren haben, dann erstelle ich für Sie eine Auflistung der aktuellen Situation. Sie sind sich nicht sicher, welche Investitionen für Sie noch rentabel sind? Ich analysiere Ihre bestehenden Anlagen und gebe Ihnen eine zahlenbasierte Rückmeldung dazu, ob diese noch sinnvoll sind.

Wie Sie sehen, kann ich Ihnen als Finanzberater einen umfassenden Service mit den passenden Leistungen für die verschiedensten Probleme bieten. Transparenz, Individualität und Diskretion sind mir dabei besonders wichtig.

Dominik Schwiese

So nehmen Sie Kontakt auf:

Kontaktanfrage

Kontaktanfrage

Lassen Sie mir eine Kontaktanfrage zukommen

Teilen Sie mir gerne mit, wieso Sie mich kontaktieren und für welche Leistungen Sie sich besonders interessieren. 

Terminvereinbarung

Terminvereinbarung

Ich werde mich schnellstmöglich bei Ihnen melden, damit wir einen zeitnahen Termin vereinbaren können. Dabei berücksichtige ich selbstverständlich auch Ihre Arbeitszeiten.

Erstgespräch

Erstgespräch

In einem persönlichen Erstgespräch setzen wir uns zusammen und besprechen, welche Finanzdienstleistung Sie sich von mir wünschen. Sie teilen mir offen und direkt mit, was Sie sich wünschen.

Vertrauen und Transparenz
als wichtigste Werte

Das Erstgespräch ist für beide Seiten ein sehr wichtiger Termin. Sie lernen mich kennen und verschaffen sich einen ersten Eindruck über meine Arbeitsweise.

Auch für mich ist das Erstgespräch sehr wichtig: Sie teilen mir erste Informationen mit, wieso Sie zu mir kommen und welche Erwartungen Sie an mich haben.

Gemeinsam finden wir heraus, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll wäre und an welche Bedingungen sie geknüpft ist.

Wie sieht die weitere
Zusammenarbeit aus?

Auf das Erstgespräch folgt in der Regel eine Planungsphase. Dabei entwickle ich eine maßgeschneiderte Strategie für Sie und berücksichtige Ihre bestehenden Investitionen.

Zu meinen Aufgaben zählt es, ein Anlagekonzept für Sie zu erstellen. Ich wähle dabei gezielt Produkte aus, die zu Ihnen und Ihrer Risikobereitschaft passen.

Dieses Konzept bespreche ich detailliert mit Ihnen und gehe dabei auf die Chancen und Risiken ein. Es folgt die Umsetzung des Konzepts mit einer anschließenden Betreuung in allen Lebensphasen.

Wieso unsere Kunden
erfolgreich investieren

Eine Finanzberatung sollte niemals einmalige Angelegenheit sein. Wenn Sie dauerhaft einen Überblick über lhre Finanzen behalten möchten (eine ernste Empfehlung) und clever investieren möchten, dann ist eine dauerhafte Zusammenarbeit mit einem Finanzexperten sinnvoll.

Viele Anlagen sind auf lange Sicht geplant, müssen aber dennoch beobachtet werden. Der Markt kann sich schlagartig verändern – in einem solchen Fall sollite schnell reagiert werden. Auch lhre Lebensumstände oder lhre Wünsche können sich ändern.

Erfahren Sie im Erstgespräch, wie eine daurhafte Zusammenarbeit ausshen kann und welche Chancen daraus für Sie hervogehen.

FAQ: Häufige Fragen
rund um die Finanz- und Honorarberatung

Wenn Sie bislang keine Berührungspunkte mit der Finanz- und Honorarberatung hatten, dann sind Ihnen viele Punkte vermutlich unklar. Ich beantworte Ihnen deshalb verschiedene Fragen, die mir besonders häufig gestellt werden.

1.

Was ist eine Honorarberatung?

Im Rahmen der Honorarberatung erstelle ich für Sie eine Übersicht über Ihre aktuelle finanzielle Situation und präsentiere Ihnen dabei Handlungsempfehlungen für die Zukunft. Diese verfolgen das Ziel, Ihr Vermögen zu vergrößern und dank cleverer Investitionen eine größere Rendite zu erzielen.

2.

Was geschieht bei einer Anlageberatung?

Bei der Anlageberatung suche ich gezielt nach Anlagemöglichkeiten für Sie. Das können beispielsweise Aktien oder ETFs sein. Dabei berücksichtige ich Ihre individuelle Situation sowie Ihre Risikobereitschaft.

Anschließend übernehme ich auch gerne die Umsetzung für Sie.

3.

Für wen eignet sich eine Vermögensverwaltung?

Wenn Sie den Überblick über Ihre Finanzen bewahren möchten, aber keine Zeit für Investitionen, Marktbeobachtungen oder einer Analyse Ihres Portfolios haben, dann könnte eine Vermögensverwaltung genau das Richtige für Sie sein. Sie beauftragen mich damit, Ihre Finanzen zu verwalten, aktuelle Renditen zu ermitteln und Investitionen bei Bedarf zu überdenken.

4.

Wie ist das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen?

Für mich ist das Verhältnis zwischen den Kosten für meine Beratung und ihren Nutzen sehr wichtig. Meine Aufgabe ist es, Ihr Vermögen zu vergrößern und nicht in die eigene Tasche zu wirtschaften. Deshalb bin ich ein unabhängiger Finanzberater, der keinerlei Provisionen erhält, sondern Ihnen objektiv die besten Finanzprodukte präsentiert.

5.

Kann ich mich auch beraten lassen wenn ich kein Selbständiger bin?

Ja, das ist grundsätzlich möglich.

Über uns:
20 Jahre Erfahrung

Mit der Dominik Schwiese Finanzplanung und Geldanlage wenden Sie sich an ein erfahrenes Unternehmen mit einer hohen Expertise. Ich bin seit über 20 Jahren in der Finanzwelt Zuhause und habe mich im Laufe der Jahre auf die Beratung von Zahnärztinnen und Zahnärzten spezialisiert.

Mehr als 200 Unternehmer und Selbständige
vertrauen uns

Aus dem schönen Freiburg arbeite ich derzeit mit über 200 Unternehmern und Selbständigen zusammen. Ich bin Partner der Honorarfinanz AG: einem Institut für die unabhängige Honorarberatung. Das bedeutet, dass alle Partner eine unabhängige Beratung anbieten, die nicht auf das Erhalten von Provisionen ausgerichtet ist.

Offenheit &
Transparenz als Kernwerte

Mein Ziel ist es, das beste Finanzprodukt für Sie zu finden und nicht das profitabelste für mich. Ich arbeite transparent und ehrlich mit Unternehmern und Selbständigen aus ganz Deutschland zusammen. Die besonderen Herausforderungen für Ihre Altersvorsorge, wie wenig Zeit und ein hohes Maß an Verantwortung, werden von mir zu jedem Zeitpunkt berücksichtigt.

Offenheit &
Transparenz als Kernwerte
Mein Ziel ist es, das beste Finanzprodukt für Sie zu finden und nicht das profitabelste für mich. Ich arbeite transparent und offen mit Zahnärztinnen und Zahnärzten aus ganz Deutschland zusammen. Die besonderen Herausforderungen Ihrer Branche, wie wenig Zeit und ein hohes Maß an Verantwortung, werden von mir zu jedem Zeitpunkt berücksichtigt.